量化基金是什么?如何挑選量化基金?

　　在去年的三級度的時候，偏股基金單季漲幅前三甲中，有兩只是量化產(chǎn)品。去年三季度中兩眼的業(yè)績使得量化基金成為了市場關(guān)注的焦點(diǎn)。那么，量化基金是什么，如何挑選量化基金?今天就跟隨筆者來詳細(xì)的了解下吧!

　　第一：量化基金是什么

　　基金知識中，對于量化基金的概念的介紹是這樣的：它是將基金投資于股票、債券等的定性分析、研究、運(yùn)作，借助數(shù)學(xué)模型“定量化”的基金。量化基金，是不錯的，但是股市規(guī)律是很難掌握的，尤其是非市場化的股市。觀察已有的量化性基金，其實(shí)在做起來就是 表現(xiàn)一般。

　　第二：如何挑選量化基金

　　其實(shí)在進(jìn)行量化基金的挑選的時候，從去年三季度量化性基金飆漲，可以進(jìn)行分析，其背后的痕跡。筆者經(jīng)過分析總結(jié)認(rèn)為主要有內(nèi)外兩方面的因素。

　　從外部角度講，首先，市場環(huán)境催生量化基金超水平發(fā)揮。分析表示，今年市場行情的特征是市值小且有并購重組預(yù)期的50億元市值以下的小股票大漲，而量化模型中，量化基金布局分散，投資靈活，逮住一個是一個，能最大化享受這種并購重組所帶來的超額收益。

　　其次，熱點(diǎn)分散的慢牛行情也是一大因素。今年以來傳媒、計算機(jī)、電器設(shè)備、房地產(chǎn)、券商 、TMT、國防軍工等板塊輪動活躍，對于配置集中度相對較低的量化基金來說較為適宜。

　　要記住：量化基金最怕遇見某個板塊一枝獨(dú)秀的同質(zhì)化行情，因?yàn)橐话銇碚f它配置一個行業(yè)最大不超過其總的權(quán)益類投資的15%。

　　從內(nèi)部角度看，“數(shù)據(jù)量提升”和“規(guī)模普遍不大”是主要因素?；鸾?jīng)理認(rèn)為一般需要5年左右有質(zhì)量的數(shù)據(jù)才能建立起相對有效的投資預(yù)測模型，往前回溯6年，2009年開始整體維持一個震蕩的格局，那么應(yīng)用到今年也是比較合適的;況且像創(chuàng)業(yè)板股票的數(shù)據(jù)2010年才開始有，積累到去年有將近4年，也增加了量化基金投資創(chuàng)業(yè)板股票的獲利能力。

　　量化基金是什么?如何挑選量化基金?相信大家了解了。投資者在選好自己所屬類型時，還應(yīng)該根據(jù)自己的資金進(jìn)行分析然后確定自己所投資基金的方向，才能獲得利潤。如果想要了解股票知識，可以訪問江恩理論欄目。