客戶在符合融資融券開戶條件的情況下，向試點營業(yè)部提交相關(guān)的申請材料。申請材料主要是身份證、普通證券賬戶卡、金融資產(chǎn)證明等。
第二步：對投資者進(jìn)行相關(guān)教育、業(yè)務(wù)和心理測試
投資者的教育主要是指能夠讓投資者知曉融資融券業(yè)務(wù)和相關(guān)的風(fēng)險，補(bǔ)充相關(guān)的股票基礎(chǔ)知識，之后對符合條件的客戶進(jìn)行一些心理測試、業(yè)務(wù)測試和風(fēng)險測試這幾項內(nèi)容。
第三步：授信審核
客戶根據(jù)公司的要求提交資格申請材料，公司在收到這些材料之后，對其進(jìn)行資格審查并最終確定一下授信額度。
第四步：簽訂融資融券合同、開立信用賬戶
客戶在提交完申請以后，簽訂融資融券合同，營業(yè)部的投資咨詢?nèi)藛T將會為客戶專門講解《融資融券業(yè)務(wù)合同》和《風(fēng)險揭示書》的具體條款。
第五步：向信用賬戶轉(zhuǎn)入擔(dān)保物，在進(jìn)行融資融券交易的投資者把擔(dān)保物轉(zhuǎn)到交易賬戶，此賬戶被激活以后，投資才可以進(jìn)行。
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